洲王朝末年，穷兵黩武，独断专行，致使百姓民不聊生，江山社稷摇摇欲坠。当此世道混乱，妖魔邪祟纷纷来到世间趁机作乱。而洲天子，也被狐妖灵姬附身，下令全国范围内捕杀使用弓箭的猎户，一个不留。12岁的韩萁（龚义杰 饰）正是生长于猎户之村。其夫妇被幻化成妖兽的官兵残暴的杀害，所幸韩萁被临镜谷谷主救下，遂拜谷主

电影讲述了一段跨越时间和空间的奇幻的爱情故事，过气音乐才子苏哲（许之糯饰）和小镇女摄影师小米（周思竹饰）通过神秘的心灵感应，共享听觉和触觉，并跨越时空的爱情故事。两个受伤的人彼此依偎，互相取暖，慢慢爱上对方，可决定相约见面后，他们却发现二人彼此并不在同一个时空，过去的她和未来的他该如何跨越时间和空间

三界风云突变，危机四起。魔族首领“混沌”为达到巩固肉身，一统三界的目的，带领众妖入侵青丘国，杀死狐族守护真龙并意欲夺取龙丹。美丽的小祭司夏幽临危受命，到人间寻找转世真龙，并与书生冷之言、左少爷、捉妖师修染等人间志士携手对抗魔族。