本片以第二次世界大战末期，在意大利登陆的美军攻破德军防线为背景，导演以令人感动的场面把美军从南部攻到北部期间所引发的一些意大利民间故事编成一部有连贯性的社会写实的电影，画面上的真实感，给予人们非常大的冲击，创下了意大利电影的新潮流……

13岁男孩帕布罗的父亲去世了，在村庄外的路上，他遇到了一个奇特的陌生人帕科，帕科的车坏了。帕布罗一开始对帕科有戒备，但在感觉帕科很能理解自己后，帕布罗逐渐地将帕科视为父亲一样。然而，帕科来到这个偏僻的小村却有着不为人知的目的……