美国作家彼得•尼尔（Anthony Franciosa 饰）善写恐怖惊悚小说，其作品风靡欧洲各国。不久前，意大利出版了他的最新作品——《坦妮布丽（Tenebre）》，很快他便收到一封来自罗马的信件。来信者称他从彼得的作品中得到灵感，并运用到杀人的实践中去。随后一名年轻漂亮的女子被人残忍杀害，其作案手

失去父亲的13岁的阿戈斯蒂诺和母亲来威尼斯渡假。当一个本地帅哥缠上了她后，嫉妒的孩子加入了一个本地的少年帮派。

少林叛徒韩先生（石坚 饰）背叛少林后，斥资买下一座小岛将其改造成私人王国，韩先生及一干手下在岛上制贩毒品，强迫女性卖淫，警方欲将其绳之以法却苦无证据。少林高徒李（李小龙 饰）的功夫已经超越有形境界，他受师傅与政府请托，准备参加三年一度由韩先生主办的比武大会。比武大会期间，是登陆孤岛搜集证据的唯一机会