民国1924年，7岁的袁世勇在贵人尚小云老板的帮助下加入富连成科班学习京剧。八年大科，受苦受罪。出科后，世勇跟随尚老板到各地演出。

故事发生于20世纪30年代的民国年间，城防司令身边一名副官张铁翼在寻找失散的妹妹时，无意间陷入一场命案，被怀疑成杀人凶手，只好设法逃避追捕，暗中秘密追查这一命案，当他成功破解后，却发现一个残酷的真相。

周择民正和朋友切磋武艺，突然接到武术学校来的电话，宋老师问他，他女儿珊珊是不是回家了，因为珊珊和同学们发生矛盾，出走的很突然。周择民根本就没看到珊珊回家，便问同在武校上学的儿子亮亮，知不知道妹妹的下落。珊珊究竟去了哪里？正在周择民倍感焦急的时候,他的老父亲收到一封匿名信,里面有半截发夹,信中约周择民

张铁翼得知神母峰有宝藏的传说，曲家堡和附近的柳家庄为了宝藏传说械斗不断。张铁翼调查后得知实情：丁小壮的父亲是乐善好施的古董商人，被曲柳两家的歹人杀害，但临终嘱他不可复仇。丁长大后仍然常散财济贫，歹人又来争夺，他索性继续散财，引诱两家自相残杀。张铁翼说服他放弃复仇，但两家利令智昏，继续争斗，张铁翼带着

袁志勇是京剧武生，白天以唱戏为生隐藏身份，晚上 化身为火龙大侠，配合抗日游击队集结力量，军民团结一心一致抗日，他操着一 口京腔，用幽默诙谐的语言与日本人调侃斗智斗勇，把日本人搞得晕头转向，每 一次风口浪尖的对决，总能转败为胜。他武功超群，为了减少伤亡，经常只身一 人潜入日本军统区奋勇杀敌，单刀赴会解

1937年左右，中国大地上政治风云变幻，北平更是被日本的铁蹄践踏的千疮百孔。京剧武生袁志勇号称京城第一武生，是京城的红角儿，北平的老百姓都十分喜爱袁志勇的戏。 　　就连日本人也不例外，日本驻北平特派史中野良木和他的女儿中野爱就是其中之一，中野爱在北平化名为付小爱，并常常穿着中国女孩的服装来听袁志勇唱

来自台湾的青年海生（李乾铭 饰）深受二战时期日本军国主义思想的影响，满腔热忱的加入了日本特别纵队奔赴大陆参战。但是，当他亲眼目睹了日军残杀中国平民的暴行后，他却一心只想逃回家乡。在回乡的路上，海生遇到宁毓（颜丹晨 饰）等四个女孩 。迫于无奈，海生答应送她们去已被占领的南京城。一路上，海生不仅要保护着

“狼神爷”的传说在太平镇四里 八乡一带流传甚广，据说在他出世那一天，双亲不幸被狼群咬死，他被母 狼叼去抚养长大，最后被猎人射杀 而死，之后冤魂作怪

一本记载着宝藏所在的诗集，引起了上海滩的风波。为了找出暗伤父亲的凶手，袁龙与好友方轩展开调查，结果却发现对方竟是自己指腹为婚的妻子梁风蝶。矛盾化解后，袁梁两家再次联合起来，最终让宝藏危于落入不恶势力手中。