流浪汉赵三发，与查案受伤的大内高手李传卫，因相貌相似偶然互换了身份。李传卫趁机混入反清组织并被委以重任，陈馨儿(赵丽颖)赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆皇帝贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发，游走于乾隆、嘉庆与和珅之间。虽然方法不同、地位不同、身份不同，但他们却明暗联手，在紧要关头，帮助嘉庆皇帝除

该剧讲述了高智商、高学历的化学工程师吕云鹏，因亲情触发，只身前往西南边陲，在禁毒干警的保驾护航下，潜伏进入黑暗艰险的贩毒网络之中，与形形色色的毒贩斗智斗勇，一路追查幕后黑手，直捣金三角贩毒集团楚门的核心，经历九死一生，最终配合警方将楚门连根拔起，成为一名功勋卧底的故事。