A murder mystery surfaces in the midst of a heated mayoral election in a quaint New England town.

名徒如林的马利欧泰德斯科 (Mario Castelnuovo-Tedesco) 究竟是如何点石成金，让音乐家们能青出于蓝胜于蓝？这出真人真事改编，马利欧与另一得意门生－杰瑞赫斯特 (Jerry Herst) 间亦师亦友，惺惺相惜的教学互动，值得音乐圈的师生们一看。

德瑞克（爱德华•诺顿 Edward Norton 饰）的父亲在他很小的时候就被一名黑人毒贩射杀，从此给他幼小的心灵埋下了仇恨的种子。原来德瑞克功课很好，是老师眼中的好学生。但自从父亲遇难后，他就将一切心机都放在了对付有色人种上面。他积极组织起一帮白人青年混混，到处和有色人种对着干。一次，他射杀了两名

两名士兵的任务是用一个按钮决定一个恐怖分子的命运。随着时间的推移，士兵们开始质疑背后真正的动机。